2天急跌19%，这只医药股在新一轮集采面前应声倒下
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在集采，医药谈判制度下，药价下降是大趋势，控糖的华东医药，通化东宝最近跌幅是相当惨重。
股价连续两个交易日大跌的通化东宝（600867）12月2日晚发布澄清公告称，公司产品重组人胰岛素（产品名：甘舒霖）已经进入2019年8月20日由国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，并且处于甲类。因此通化东宝未入选2019年国家医保谈判目录的结论不成立。凡进入医保目录的产品不需要谈判。
4+7集采,又一次酿成部分上市公司的跌停惨状.事实上从去年开始行业政策变化后这个趋势就非常明确了,但市场中不少人仍然在不加区别地盲目迷信所谓的医药行业赛道,或者说心存幻想。
与此同时,创新药和受益于创新药的CRO\CMO等行业确实还是不错的,
问题只是在于这些行业现在的估值是否合适.受困于医保费用的不足，市场中大量的仿制药上市公司已沦为中国逐步东洋化的医保和集采制度的牺牲品,关键的关键,核心的核心在于这个行业的竞争格局已彻底被改变,过度竞争的森林法则重出江湖,就算有的企业今年中标了,但也是在放血后的中标,更重要的是明年还要放血,并且明年放血还要看是不是人家放更多的血,这种竞争格局下行业可谓哀鸿遍野.
如果没有市场化的集采，大量的仿制药厂家要想生存必定要在销售环节多动脑筋。大家要明白一个道理，药品不同于一般消费品，消费者对药品的信息是严重不对称的，而决定药品使用的又是医生，这样一种复杂关系下，消费者很难自己选择到质优价廉的药品，而那些销售费用更高的药品反而更容易在市场流通！直到药厂都更多依靠销售费用推动药品销售。集采的目的就是解决用药上的信息不对称（医保局来评定药品效果质量），把药品的竞争拉倒比质量比价格的轨道上，淘汰大部分中小药厂，培养大药厂。
事实上类似今年京新和中生的大单品走滑铁卢这种情况在今后还会一再出现的.行业逻辑已巨变, 竞争格局极度恶化,按这个趋势下去,仿药企业先继续杀它个两三年甚至三五年,等行业及市场竞争格局比较稳定了再说未来的事也不迟.
未来,国内仿药企业化工化趋势将越发明显.当然,仿药企业特别是同一单品有多家通过一致性评价(这种情况会越来越多)的仿药企业的日子将越来越艰困的同时,创新药企业则风险和机遇同在,并且以中国在这个行业跟随性战略的支持下,总体上机遇大于风险,而中期内唯有提供创新药代研的CRO\CRM行业受益最大.