十月银行板块获北上资金青睐 银行ETF有望蓄力冲高

摘要:北京时间20201020关于【十月银行板块获北上资金青睐 银行ETF有望蓄力冲高】的具体情况和说明,让www.52meiyuan.com新闻频道的以图文形式为您慢慢道来。

10月20日,三大指数开盘涨跌不一,午后震荡走高,继续维持区间震荡格局,北向资金小幅净流入。在经过连续的上涨后,银行板块今日小幅回调,银行ETF(512800)跌0.27%,资金交投依旧活跃,场内成交额达3亿元;成都银行跌幅靠前,跌超3%;建设银行紧随其后,跌超2.5%。

在市场焦灼期,资金动向是较好的参考指标。北向资金由于其过往精准的布局通常被市场称为“聪明钱”,北向资金阶段性的净流出/流入具有一定的代表性。近期,哪些行业被北向资金青睐?

以下内容综合整理自: 东方财富Choice数据

一、 北向资金连续两个月净流出

东方财富Choice数据显示,9月份,北上资金净流出327.73亿元,仅次于3月份的678.73亿元,且连续两个月呈现净流出态势。

进入10月份,6个交易日里,北向资金先是两天大额净流入扫货,9号、10号分别流入超百亿,同时也伴随着上证指数的节节攀升,随后又是连续四日的净流出,19日,北上资金流出力度加大,单日抛售超32.43亿元。

一、 银行板块位居增持首位

值得注意的是,虽然北向资金整体呈现净流出趋势,但依旧增持部分行业。

东方财富Choice数统计显示,银行业十月以来增持股数超3.32亿股,是被北上资金增持股数最多的行业,光大银行、工商银行、中国银行、交通银行和招商银行增持股数最多。

减持股数最多的是电子行业,按减持股数看,京东方A、TCL科技减持居前;按减持占流通股比例看,电子行业深科技、精研科技和振华科技减持比例居前。减持股数居前的行业还有农林牧渔和传媒行业。

整体来看,北上资金的流出伴随着高估值成长股的下跌,不过也带动了顺周期板块有所表现。

一、 招商银行获近50亿增持

个股来看,十月以来,招商银行、平安银行分获北向资金48.07亿元、34.55亿元增持,均位于十月以来个股增持榜前十。

值得注意的是,增持也伴随着股价的上涨,东方财富choice数据显示,截至10月19日,招商银行、平安银行十月以来涨幅均超过10%。此外,亦有5只银行股十月以来涨幅超10%。

而在每一轮银行上涨行情中,不同时期领涨个股均有所不同。最稳妥的方式是通过指数化投资吃到整个板块上涨的红利,以目前两市规模最大银行ETF(512800)为例,自2020年3月低点到7月初,银行ETF(512800)区间涨幅超过25%,从投资胜率上看,跑赢同期A股近70%的银行个股。

而且ETF相对个股而言,卖出无印花税(股票收取千分之一),投资成本更低。

据了解,银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,包含36只上市银行股,反映板块整体行情,避免个股黑天鹅风险。七成左右仓位聚焦银行股龙头,如招商银行、兴业银行,剩下的三成仓位分享中小银行的成长机遇。银行ETF还设有银行ETF联接基金,A份额(240019)是长线定投工具,C份额(006697)则是便捷短线交易工具(无申购费)。

申万宏源金融业首席分析师——马鲲鹏频频重磅发声,认为对银行股可以乐观一些,大级别行情是可以期待的。主要是三个逻辑:一是宏观经济改善的势头非常明朗,二是监管压力最大的时候已经结束了,第三是银行经营业绩向好。

而在交易层面上,今年二季度末,基金持有银行仓位接近历史最低水平,也恰恰是银行股的重要底部信号。

关于银行股后市判断,马鲲鹏精华观点整理如下。以下内容整理自申万宏源金融行业首席分析师马鲲鹏、华宝基金基金经理胡洁于9月16日《银行股还有机会吗?》路演实录精华。

【马鲲鹏核心观点】

1、对银行股可以乐观一些,大级别行情是可以期待的。主要是三个逻辑:一是宏观经济改善势头明朗,二是监管压力最大的时候已经结束了,第三是银行经营业绩向好;在交易层面上,基金仓位是银行见底的重要参考。目前基金持有银行仓位接近历史最低水平,这是一个重要底部信号。

2、每一次银行要起来就是板块性的有大级别行情起来之前,往往会经历这么一个非常奇怪的时段:大家好像都觉得银行跌得差不多了,各种因素好像都改善了,但是也不知道到底靠什么催化剂推动银行上涨。事实上,每一次银行大级别行情起来之前,都没有一个明确的信号。

所以说银行投资要有一些左侧的思路,等银行起来再追难度较大,左侧进去虽然需要等待一段时间,但是目前有许多明确的见底部信号,我相信等的时间不会太久。

3、银行股在大级别行情面前,在自上而下驱动的行情里面,我觉得反而配置ETF是个不错的选择,例如华宝基金银行ETF(512800),可以省去选股,投资成本也更低;

4、在低估值板块中,银行股的优势在于稳健性,投资者把握和参与行情的难度要更小一些,因为银行股行情的节奏相对没那么猛,持续性也更好,分红也可预测;

5、随着疫情影响慢慢地退潮,对银行临时性的指导会慢慢淡出我们的视线范围,监管压力最大的时候,其实已经结束了。

6、银行基本面依然在景气区间运行。

首先,经济层面,目前各种宏观数据已经比较明显地显示出经济带有比较强劲的复苏的势头。其次,监管层面关于银行为实体减负的,也就是银行贷款利率的问题正在放松。因此,下半年银行整体贷款利率的下降空间要大大小于上半年。总得来说,随着疫情影响慢慢地退潮,对银行临时性的指导会慢慢淡出我们的视线范围,监管压力最大的时候,其实已经结束了。

第三点就是对于银行的基本面的情况,除了利润之外的其他指标,银行的营收、不良、息差都表现良好,因此整体基本面依然还在景气区间里面运行。

风险提示:任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来。

免责声明:转载内容仅供读者参考,版权归原作者所有,内容为作者个人观点,不代表其任职机构立场及任何产品的投资策略。本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如您认为本文对您的知识产权造成了侵害,请立即告知,我们将在第一时间处理。


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